世茂股份拟以北京世茂大厦及租赁收益发行35亿元

北京新闻 2018-11-05 19:37:31

  有限公司于11月5日发布公告称,公司拟以下属公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司所持有的北京世茂大厦及未来一定期间的物业租赁收益权等资产产生的现金流作为支撑,发行资产支持证券,发行规模不超过35亿元,发行期限不超过21年。

  世茂股份或下属子公司将对茂悦盛欣的债权通过信托公司设立财产权信托,财产权信托项下的全部信托权益构成基础资产,并且通过合格证券公司或基金子公司设立CMBS资产支持专项计划发行资产支持证券开展融资工作。

  世茂股份将为此次资产支持证券的发行提供一定程度的信用增信措施,包括但不限于茂悦盛欣提供应收账款作为质押、物业资产作为抵押;优先/次级资产支持证券分层结构,由次级资产支持证券为优先级资产支持证券提供信用支持,次级资产支持证券由公司或公司下属子公司认购;物业资产运营净收入超额覆盖保障;差额支付承诺、为专项计划的程序承担流动性支持义务、在发生增信安排触发事件等情形时履行支付备付金等增信义务等。

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